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下半场|从不顺的2019到更冷的2020:零售业下一站将驶向何方?

2020-07-09 09:37:03本站原创 · lingshouke

灵兽按

零售企业的创新着力点在哪儿?生鲜的社区抓手在哪儿?小业态的盈利之路又在哪儿?

下半场|从不顺的2019到更冷的2020:零售业下一站将驶向何方?

作者/十里 ID/lingshouke

▲这是灵兽第837篇原创文章

2020年转眼过了一半,消费也逐渐回暖。

6月15日,国家统计局公布2020年5月份社会消费品零售总额。数据显示,5月份社会消费品零售总额为31973亿元,同比下降2.8%,降幅比上月收窄4.7个百分点。1-5月份社会消费品零售总额13.87万亿元,同比下降13.5%。

下半场|从不顺的2019到更冷的2020:零售业下一站将驶向何方?

从社会消费品零售总额的线状图来看,从1月份开始断崖式下跌的负数曲线正在趋向零及正数,但当中的“波谷”后遗症,依然萦绕在很多零售企业生命里。

相比2018年的裁员潮,2019年的资本寒冬,2020年的上半年被“乌云”笼罩。 

全球大规模的裁员、降薪,零售业陷入停摆,百货业更是身处寒冬,关门近两个月。在整个零售业里,只有保民生供应的超市、社区生鲜、前置仓业态维持正常的营运,也依然难掩客单增长、客流下降的“尴尬”,通过拼团和到家发展的线上业务“自救”,但算下来抢夺的还是增量市场。 

一时间,零售行业陷入“迷茫”。但疫情也促使零售行业更多的企业去融合、改变,以便加速驶入下一站。

1

零售业的“喜” 

这是悲喜交加的一年——如果说2019年还在考虑如何跑马圈地,赢得更多的市场,那2020专注的就是如何活下去。 

根据中国连锁经营协会的数据显示,2019年中国超市百强销售规模为9792亿元,同比增长4.1%,约占全年社会食品零售总额的18.1%,超市百强企业门店总数为2.6万个,比上年增长6.6%。

截至2019年底,超市业态的增长都是平稳有序的,但年初的疫情打破了这份平稳。 

《灵兽》通过调查了近30家国内区域零售企业(主要是超市业态)的情况,数据显示,有30%以上的企业1-4月份的业绩增长均在20%左右,近26.9%的业绩增长在20%-40%,近4%增长在40%-60%,近8%的企业增长在60%-80%。

业绩陡增的很大因素是疫情期间其他业态停业所致,比如餐饮、百货等这部分市场,客流和销售基本上都流向了超市,超市承担起“保供应”的重要角色。

这并非是一枝独秀的业态。

上半年能够满足消费者最低生活标准的基础配置业态,都有所“惊喜”,尤其是带有生鲜品类的社区生鲜店。

去年年底,行业集体从大店走向了社区店模式,7FRESH落地针对社区和写字楼的新业态七鲜生活和七范儿;盒马则将大店的开店速放缓,转向发力千平米以下的小业态——盒马菜市、盒马mini等。 

大润发mini店被提上日程;沃尔玛未来的500家新店也将以小业态为主,包括社区店和前置仓;永辉则一直在mini模式下加速度。

数据显示,2019年,除超市业态外,各业态销售和门店增幅均出现不同程度下降,而超市业态中增长最快的是社区超市,销售和门店增幅分别达到16.5%和16.9%。

当然,疫情之下也并不是所有的社区店都赚的盆满钵满,不少社区店依旧尚未跑通模式,更没有找到标超、大店与小业态之间的核心差异。

因此能够看到,拥有稳定的供应链和其高效率的社区店,才赢在了2020年的起跑线上。

《灵兽》了解到,超市发正月(2020年1月25日-2月22日)销售同比增长45.47%,客单价增长102.1%。北京华冠正月销售同比增长45.3%,交易客单价同比增长78.2%。

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而增速最明显的区域社区生鲜店当属生鲜传奇,其道出了增长的原因:一是,生鲜传奇实现了所有商品的自营和很多商品的直采,直接箱式陈列;二是,生鲜传奇有自己的物流中心,并引进了很多自动化的分拣和包装设备,能够快速加工半成品菜和包装菜。

除了传统的线下零售店,同样看到“曙光”的业态还有前置仓。

叮咚买菜在疫情期间的2月营收12亿元,客单价由原来的60元增长至70元,也是看到疫情下的希冀,让前置仓玩家更为激进,3月,叮咚买菜杀入每日优鲜的大本营——北京市场,但这里,还有一直“毫不示弱”的美团买菜收割市场。

再把视线拉回到2019年,这个市场还是“横尸遍野”的景象。

食得鲜、鲜生友请、迷你生鲜、爱鲜蜂、我厨生鲜等都没有熬过2019年的冬天。11月,呆萝卜被曝资金链断裂,拖欠供应商货款和员工工资,大规模关仓;12月,吉及鲜创始人台璐阳对内宣布融资遇阻,大规模裁员和关仓。

但好在并不顺遂的2019已经过去了。不过不用担心,还有更寒冷的2020年。

如今来看,即便受新冠疫情的影响,部分在“死亡边缘”的生鲜企业喘过了一口气,但仍难持久。疫情救了前置仓,但当一切归于常态时,前置仓们也该想清楚未来的路。

2

零售业的“危”

2020年第一个“噩耗”发生在全时,没有等到“新生”,又深陷供应商断供、“二次死亡”的命运中,最新的消息是,全时门店被见福、好邻居接管。

同样是北京便利店,便利蜂在近期宣布区域门店盈利;有生鲜品类的好邻居绿标店,疫情期最高日销达到7万元,由此还在战略上做了相关调整,未来绿标店与红标店的占比将调整为2:1。

全时成为疫情第一个倒下的连锁企业,但也是整个零售业的缩影。 

据《灵兽》不完全统计,截至4月15日,15家批发零售类上市公司发布了2020年第一季度业绩预告,包括中百集团、鄂武商、苏宁易购、天虹股份、供销大集、中兴商业、广百股份等在内的上市公司一季度均处于亏损之中。

这些企业亏损的核心原因,都归咎于新冠疫情的影响。

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而百货业更是“重灾区”。根据中国百货商业协会2月中旬发布的数据,全国50多家百货企业在2020年春节中平均销售额不及去年同期的15%,整个1月份也不及往年的25%,而且仅有的销售大多由公司内超市体系带来。

2月,全国百货也基本处于停业状态,营收基本为0。

此外,服饰户外类的三夫户外和美邦服饰均从盈利转为亏损。前者一季度业绩预告亏损1350万~1400万元,后者一季度业绩预告亏损1.5亿-2.5亿元。 

三只松鼠一季度业绩预告同比下降15.76%-28.6%。

实际上,包括百货、超市、零食、服饰等上市公司一季度业绩的预告中就可以看出新冠疫情对企业和对经济的影响。 

3

零售业的“机” 

超市、社区店作为距离消费者最近的业态,在保障居民生活物资供应方面发挥了重要作用,而在疫情“黑天鹅”盘旋下,加速了零售企业的“线上化”步伐,嗅到了新的机会。 

《灵兽》了解到,2018年开始尝试到家服务的谊品生鲜,自新冠肺炎疫情爆发以来,每日的单量都达到十万+以上,相当于年前的2倍多。

这并不是个例。

实际上,几乎所有以生鲜业务为核心的连锁零售企业的销售额都获得较大幅度的增长,线上订单更是成倍增长。消费者需求的变化,为很多未开通“线上业务”的零售企业创造了条件。

今年除夕到初六,永辉生活•到家福州地区订单同比增长率超过450%,销售额同比增长超过600%,而通过模式创新和全员动员,步步高better购小程序到家业务同比实现12倍增长。

消费者线上购物需求的增加,线上订单的爆发式增长促使很多零售企业随之而变,加码线上业务。 

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除此之外,今年上半年有越来越多的超市上线了社区团购业务,以来满足部分购物不便的消费者需求。 

《灵兽》了解到,今年3月30日开始首次开团的首航优选,采用的是微信小程序下单,自选最近的门店自提模式,目前平均每团的销售达到38万元,销售笔数6000,客单价63元。

拼团业务让线下门店的收获,不仅是业绩上的增益,还有线上的流量。

而山东爱客多的小爱社区拼团,目前的微信群用户更是达到20多万,爱客多超市每天在线下有7万笔交易,线上拼团业务有2-3万单。线下一天的销售额约300万元,线上销售额约80万元。

这当中,拼团的线上业务和线下业务做到了有效互补,达到了做大增强的目的。

不过,在拼团业务上,零售企业需要做到不盲目,不随从,立足现有供应链,做出差异化,只做增量,不要想单独成为一种商业模式。

天助自助者。上半年里,企业开始了各种方式的“自救”。开展线上业务、发展到家模式、进行网络直播等等,但最终的目的,就是通过各种方式触达到消费者,触达到被“困”在家中的消费需求,从而产生消费,降本止损。

4

零售,下一站

这一年,零售业发生太多的变迁,感叹“生不逢时、资本密集型行业”之余,更该思考零售的下一站在哪? 

首先,2019年是零售数字化落地的一年,2020年开局就得到了检验。

疫情期间企业加快数字化转型、加强线上推广和新工具应用、加快线上线下融合,线上商城、微信小程序等线上自有平台的重要性得到凸显,因此,零售下一站,将被数字化助力。

其次,对于拯救传统零售于水火的“拼团”业务,《灵兽》曾在两年前就预测过,拼团很难单独成为一种模式,但却是实体商业业务形态上的有效补充。 

实体商业在这个生意上更有想象空间:除了线上业务是个不错的渠道,还通过社群和小程序维护了良好的用户关系,保持高频互动;另外由于自身供应链可以满足门店覆盖的社区拼团需求,商品品质和服务的持续性能够得以良好的维系。

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另外,还需要关注的是,在新冠疫苗正式推出之前,企业还要做好疫情常态化的准备,尤其是病毒的防控举措将成为常态化,该如何应对目前出现的经济低迷,以及消费者信心下降导致的消费行为变化,这是摆在企业面前需要解决的难题。

疫情影响经济,引起国民消费理念和方式发生变化,消费结构也因此出现重大偏移,这些因素都是零售企业未来要着重考虑的。

这半年来,零售企业从计划中的跑马圈地到换道狂奔,从探索新业态到大力发展到家业务,从扛起保供应的大旗到业绩明显下滑,零售企业“跟随”市场趋势,做了巨大改变。

如今,疫情趋于稳定,是时候面临着针对需求痛点、商业化以及市场竞争作出相应的抉择和战略变化的时候,当一切要回到正轨时,零售企业不得不重新审视自己:

下一站,将驶向何方?延伸出来更具体的困惑是,零售企业的创新着力点在哪儿?生鲜的社区抓手在哪儿?小业态的盈利之路又在哪儿?我们,南京见!(灵兽传媒原创作品)

《灵兽》定于8月16日-18日在南京召开“2020中国零售创新峰会——暨小业态发展大会 · 第六季”。

我们邀请了行业数十位领先者,听听他们在面对新形势时,是如何看待变化,是如何应对变化,又是如何寻找新的突破点。 

期待在8月16日的峰会上,与你相见!


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